Módulo de Reportería de Hac desde Contabilidad

En este artículo te contamos acerca del Módulo de Reportería de Finanzas de Hac.

Temas del articulo:

• ¿Desde dónde accedo los reportes?
• ¿Qué es el dashboard de reportes?
• Herramientas disponibles
• Tipos de reportes

¿Desde dónde accedo los reportes?

Para ingresar a la sección de Reportes como administrador financiero:

• Selecciona el condominio a consultar.
• Haz clic en el menú lateral derecho sobre la opción Reportes Finanzas. 
• Hac te mostrará el dashboard de reportes.

Para ingresar a la sección de Reportes como contador:

• Selecciona el condominio a consultar.
• Haz clic en el menú lateral derecho sobre la opción Reportes → Dashboard. 
• Hac te mostrará el dashboard de reportes.

¿Qué es el dashboard de reportes?

El dashboard es el lugar desde el cual podrás acceder al detalle de cada uno de los reportes.  El mismo se forma de varios cards o secciones que te muestran un tipo de reporte diferente.  En la siguiente imagen te marcamos con borde anaranjado el primer card o sección del dashboard de reportes.

Herramientas disponibles

Dependiendo del reporte, contarás con las siguientes herramientas:

• Ver Sub Reporte:

Algunos reportes cuentan con sub reportes, desde los que puedes analizar más a detalle la información. Para ingresar, pasa el mouse sobre el card y si ves éste ícono activarse, podrás hacer clic sobre cualquier parte del card.

• Expandir un gráfico:

Los reportes que muestran un gráfico pueden expandirse para mejor visualización.  Para utilizarlo, pasa el mouse sobre el card y si ves éste ícono activarse, podrás hacer clic sobre él.

Al utilizar esta opción, Hac te mostrará una nueva ventana, desde la que puedes utilizar el mouse para aumentar o disminuir el tamaño del gráfico, también podrás mover el gráfico haciendo clic sobre el mismo y arrastrando en la dirección deseada.

• Descargar un gráfico:

Luego de utilizar la opción anterior de Expandir el gráfico, verás un nuevo botón que te permite descargar el gráfico tal y como se esté mostrando en la pantalla.  Por ejemplo, si aumentaste el tamaño del mismo, Hac descargará una imagen de esa parte del gráfico.

• Filtrar datos de un sub reporte:

Una vez estando dentro de un sub reporte, podrás filtrar los datos del mismo, utilizando el botón de Filtro para analizar fechas o filiales específicas. El mismo lo encuentras en el encabezado de la página, arriba a la derecha.

Para filtrar los datos, únicamente selecciona la o las opciones deseadas en la ventana de Filtro y haz clic en el botón de Filtrar reporte.

• Descargar un sub reporte:

Al igual que con la opción anterior, una vez dentro de un sub reporte, podrás descargar en PDF los datos del reporte. Esta opción la encuentras en el encabezado de la página, arriba a la derecha.

Este es un ejemplo de un reporte exportado a PDF:

Tipos de reportes

Hac ha creado 4 tipos de reportes contables:

• Tipo Resumen:

Este reporte es un card que únicamente muestra un resumen en formato texto.  El mismo puede tener o no sub reportes.  Por ejemplo:

El primer reporte llamado Bitácora de adelantos, muestra un resumen del monto en adelantos, y a su vez cuenta con un sub reporte que nos mostrará más información.

En el segundo reporte llamado Filiales con cobros pendientes, vemos un card con el resumen de cantidad de filiales sin pagos en el período. 

• Tipo Gráfico:

Este reporte muestra los datos en formato gráfico.  Dependiendo del reporte el gráfico puede tener o no otros sub reportes.

• Tipo Tabla:

Este reporte muestra los datos en formato tabla, ideal para ser exportado a excel y analizar o presentar la información dependiendo de las necesidades del momento.

Los reportes tipo tabla, cuentan con tres botones en la parte superior derecha, que permiten:

• Primer botón: Para copiar los datos de la tabla, ideal para pegar en excel.
• Segundo botón: Exporta a Excel la tabla.
• Tercer botón: Exporta a PDF la tabla.  

• Reporte Financiero Configurable:

Este tipo de reporte, permite que el contador defina las cuentas contables que desea incluir en los reportes financieros como Estado de Situación y Estado de resultados.  Para conocer cómo configurarlos, haz clic en este link: Reportes Configurables en Módulo de Reportería.

Esperamos que esta guía haya sido de utilidad. Si tienes preguntas no dudes en contactar a nuestro Equipo de Soporte.